2018年中国文旅特色小镇前景研究报告.pdf

中国文旅小镇规划及前景研究报告中商产业研究院特色小镇自开展以来，成为各地热门的发展方向。其中，文旅特色小镇受到欢迎。文旅小镇，是以文旅产业为核心产业、主导产业或特色产业的特色小镇，依托区位、自然资源、人文资源、特色产业、特色社区等优势发展旅游产业，并使之与其他相关产业、居住社区、其他旅游区（或风景区）发生交互关系的特定区域。前言Introduction前言1. 特色小镇发展现状目录CONTENTS为全球商业领袖提供决策咨询1.1 特色小镇定义1.3 特色小镇规划与编制2. 中国旅游市场2.1 旅游业 GDP占比情况2.3 入境旅游分析2.2 旅游人次与收入1.4 特色小镇分类与数量1.2 特色小镇政策32.4 旅游业与文旅小镇3. 文旅小镇现状3.1 文旅小镇定义3.2 文旅小镇发展历程3.3 文旅小镇产业链目录CONTENTS为全球商业领袖提供决策咨询4. 文旅小镇规划4.1 文旅小镇开发架构4.2 文旅小镇开发流程4.3 文旅小镇商业模式45. 文旅小镇发展模式5.1 文旅小镇发展模式5.2 旅游驱动模式4.4 文旅小镇投融资6. 文旅小镇发展前景6.1 发展痛点6.2 发展前景5.4 旅游从属模式5.3 旅游 +产业双驱动模式3.4 文旅小镇数量及分布3.5 文旅小镇投资格局01 特色小镇发展现状特色小镇定义特色小镇 “ 非镇非区 ” ，不是行政区划单元上的一个镇，也不是产业园区的一个区，而是按创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，结合自身特质，找准产业定位，科学进行规划，挖掘产业特色、人文底蕴和生态禀赋，有明确产业定位、文化内涵、旅游特色和一定社区功能，形成 “ 产、城、人、文 ” 四位一体有机结合的重要功能平台。资料来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询 6特色小镇政策特色小镇自开展以来，成为各地热门的发展方向。为了更好的扶持特色小镇发展，相关部门已陆续发布了各项新政举措。资料来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询 7时间政策单位2 0 1 6 年 7 月 1 日关于开展特色小镇培育工作的通知住建部、发改委、财政部 2 0 1 6 年 8 月 3 日关于做好 2 0 1 6 年特色小镇推荐工作的通知住建部村镇建设司2 0 1 6 年 1 0 月 8 日关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见发改委2 0 1 6 年 1 0 月 1 0 日关于推进政策性金融支持小城镇建设的通知住建部、中国农业发展银行2 0 1 6 年 1 2 月 1 2 日关于实施 “ 千企千镇工程 ” 推进美丽特色小（城）镇建设的通知发改委、国家开发银行、光大银行、中企联、中企协、城镇化促进会2 0 1 7 年 1 月 1 3 日关于开发性金融支持特色小（城）镇建设促进脱贫攻坚的意见发改委、国家开发银行2 0 1 7 年 1 月 2 4 日关于推进开发性金融支持小城镇建设的通知住建部、国家开发银行股份有限公司2 0 1 7 年 5 月 9 日关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知体育总局办公厅2 0 1 7 年 5 月 2 6 日关于做好第二批全国特色小镇推荐工作的通知住建部办公厅2 0 1 7 年 6 月 9 日关于组织开展农业特色互联网小镇建设试点工作的通知农业部市场与经济信息司2 0 1 7 年 7 月 4 日关于开展森林特色小镇建设试点工作的通知国家林业局办公室2 0 1 7 年 7 月 7 日关于保持和彰显特色小镇特色若干问题的通知住建部2 0 1 7 年 1 0 月 1 0 日关于开展农业特色互联网小镇建设试点的指导意见农业部办公厅2 0 1 7 年 1 2 月 4 日关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见发改委、国土资源部、环境保护部、住建部2 0 1 8 年 8 月 3 0 日关于建立特色小镇和特色小城镇高质量发展机制的通知发改委特色小镇政策资料来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询 82018年 8月 30日，国家发改委办公厅发布了关于建立特色小镇和特色小城镇高质量发展机制的通知（发改办规划〔 2018〕 1041号）。此次发布的《通知》对特色小镇和特色小城镇高质量发展提出了总体要求，进一步规范、扶持特色小镇及特色小城镇的发展。通过梳理发现，此次发布的《通知》中有部分内容发生了变化。关于建立特色小镇和特色小城镇高质量发展机制的通知主导单位明确区分基本原则强化服务支撑细化典型案例机制主导单位由住房城乡建设部转变为由国家发展改革委、国土资源部、环境保护部和住房城乡建设部四部委。明确了特色小镇、特色小城镇的基本条件。基本原则中提出 “ 坚持产业立镇 ” ，要做到 “ 立足各地区比较优势，全面优化营商环境，引导企业扩大有效投资，发展特色小镇投资运营商，打造宜业宜居宜游的特色小镇和特色小城镇，培育供给侧小镇经济。 ”另外，《通知》鼓励 “ 探索差异化多样化经验 ” 。将建立服务支撑机制，从地方机制政策创新、搭建政银对接服务平台方面着手，以政府引导、企业主体、市场化运作为导向，稳步推动符合规律、富有潜力的特色小镇和特色小城镇高质量发展，为产生更多先进典型提供制度土壤。原有的特色小镇创建的指标体系主要有五方面，本次《通知》文件的内容及附件则将整体的指标进行了量化细化。特色小镇规划与编制资料来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询特色小镇规划编制要求新型综合性建设规划，应对新形势下的有效规划供给。特色小镇规划 =产业规划 +文化策划 +旅游规划 +建设规划：1、 “ 三位一体 ” ：产业、旅游、文化2、 “ 三生融合 ” ：生产、生活、生态3、 “ 三方落实 ” ：土地、项目、资金4、 “ 四化驱动 ” ：工业化、信息化、城镇化、生态化5、 “ 四态联动 ” ：业态、文态、生态、形态规划内容：体现定制型、策划型、综合型统一：规划方法上：思维方式的逆转，从 “ 概念性教材 ” 到 “ 针对性设计 ”规划理念上：实施实战的要求，政策对接、考核要求、投资任务规划手段上：规划体系的完善，专项设计与专题研究的补充特色小镇规划编制范围1、特色小镇规划范围内编制概念规划和控规（ 3平方公里左右）；2、特色小镇建设范围内编制城市设计（ 1平方公里左右）；3、特色小镇重点门户深化设计，突出节点要素。9特色小镇分类及数量对于小镇的分类，可以根据小镇主导产业、地理位置、规模、资源、历史、文化等进行分类。目前，住建部已发布第一批、第二批特色小镇名单。其中，第一批共 127个镇，浙江省最多为 8个；第二批共276个镇，江苏、浙江以及山东最多达 15个。资料来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询 1 002 中国旅游市场旅游业 GDP占比情况PAGE 1 6 为全球商业领袖提供决策咨询目前，旅游业规模逐年增长，在吸纳就业、带动农业发展、增加税收等方面都发挥了重要作用，对经济增长和社会发展做出了突出的贡献。初步测算， 2 0 1 7 年全国旅游业对 GDP的综合贡献为 9 .1 3 万亿元，占 GDP总量的 1 1 .0 4 %。旅游直接就业 2 8 2 5 万人，旅游直接和间接就业 7 9 9 0 万人，占全国就业总人口的 1 0 .2 8 %。旅游业占 GDP比重自 2 0 1 4 年起一直保持着上升的趋势，比重从 2 0 1 4 年的1 0 .3 9 %上升至 2 0 1 7 年的 1 1 .0 4 %。预计 2 0 1 8 年旅游收入比重将继续上涨，为 1 1 .1 5 %。数据来源：中商产业研究院数据库 1 2旅游市场现状PAGE 1 7 为全球商业领袖提供决策咨询2 0 1 8 上半年，国内旅游人数 2 8 .3 亿人次，比上年同期增长 1 1 .4 %。其中，城镇居民 1 9 .9 7 亿人次，增长1 3 .7 %；农村居民 8 .3 亿人次，增长 6 .3 %。国内旅游收入 2 .4 5 万亿元，比上年同期增长 1 2 .5 %。其中，城镇居民花费 1 .9 5 万亿元，增长 1 3 .7 %；农村居民花费 0 .5 万亿元，增长 8 .3 %。数据来源：中商产业研究院数据库 1 3入境旅游逐年上涨PAGE 1 8 为全球商业领袖提供决策咨询上半年，入境旅游人数 6 9 2 3 万人次，同比下降 0 .4 %。其中：外国人 1 4 8 2 万人次，增长4 .0 %；香港同胞 3 9 0 8 万人次，下降 2 .7 %；澳门同胞 1 2 3 3 万人次，增长 1 .1 %；台湾同胞 3 0 0 万人次，增长 4 .1 %。入境旅游人数按照入境方式分，船舶占 3 .3 %，飞机占 1 7 .1 %，火车占 0 .8 %，汽车占 2 2 .5 %，徒步占 5 6 .2 %。同期，入境过夜旅游人数 3 0 7 2 万人次，同比增长 2 .0 %。其中：外国人 1 1 4 4 万人次，增长4 .4 %；香港同胞 1 3 8 8 万人次，下降 0 .8 %；澳门同胞 2 7 1 万人次，增长 4 .9 %；台湾同胞 2 7 0 万人次，增长 4 .1 %。数据来源：中商产业研究院数据库 1 4旅游业与文旅小镇PAGE 1 8 为全球商业领袖提供决策咨询国内旅游业正在蓬勃发展中，据数据显示，2 0 1 7 年我国国内旅游达 5 0 亿人次，国内旅游收入超过 4 万亿元人民币。随着居民收入水平提高，人们对于精神生活的需求更加旺盛，旅游逐渐成为大众选择的一种休闲娱乐方式。随着大众旅游的兴起，以往单一的旅游项目已不够满足消费者的需求。随着各种新型的旅游方式推出，旅游市场发生变化。其中，文化旅游产业备受欢迎。数据来源：中商产业研究院数据库 1 5文化与旅游部组建，文旅融合成为发展方向2018 国内文化旅游市场开始受到重视1999文化旅游产业孵化阶段 1980我国文化旅游新业态现雏形新产业业态已形成，市场迅速发展 2016 文化旅游开始在国际市场发展03 文旅小镇现状文旅小镇定义特色小镇分类很多，其中文旅特色小镇受到欢迎。文旅特色小镇，是以文旅产业为核心产业、主导产业或特色产业的特色小镇，依托区位、自然资源、人文资源、特色产业、特色社区等优势发展旅游产业，并使之与其他相关产业、居住社区、其他旅游区（或风景区）发生交互关系的特定区域。资料来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询 1 7产业特征规模体量旅游产业是小镇的核心产业、主导产业或最具潜力 /特色产业，小镇或可同时兼有其他特色产业存在。规划面积控制在 3 -5 平方公里左右（不大于 1 0 平方公里）。功能特征形态特征“ 产业、文化、旅游、社区 ” 一体化的复合功能载体。既可以是行政建制镇，也可以是有明确边界的非镇非区非园空间，或是一个聚落空间、集聚区。文旅特色小镇特征文旅小镇发展历程文旅特色小镇的最初形态是以江南六大古镇和丽江古城、平遥古城等为代表的古城古镇，这个时期对古城古镇以观光为主。随着居民消费水平提高，文旅特色小镇从单纯的观光游升级为休闲度假游，袁家村、彝人古镇等新建文旅小镇出现。2014年，浙江省首次提出 “ 特色小镇 “ ，由此有了 “ 文旅特色小镇 ” 的概念；到 2015年，部分文旅特色小镇已建成投入运营，标志着文旅特色小镇向成型阶段转变。自 2016年开始，国家及地方层面陆续公布特色小镇培育目标，其中文旅特色小镇占比最多，文旅特色小镇开始转向全面发展阶段。资料来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询 1 82 0 0 4最初形态是以江南六大古镇和丽江古城、平遥古城等为代表的古城古镇，旅客以观光游为主。 2 0 1 4文旅特色小镇从单纯的观光游升级为休闲度假游 2 0 1 4 年，浙江省首次提出 “ 特色小镇 ” ； 2 0 1 5年出台《加快特色小镇规划建设的指导意见》。2 0 1 5 2 0 1 5 ，习近平主席在中央经济工作会议上讲述特色小镇，提及梦想小镇、黄酒小镇等。此外，以古北水镇、拈花湾为代表的新建小镇已建成并投入运营。 2 0 1 6 国家三部委设定培育特色小镇目标，到 2 0 2 0 年我国将培育 1 0 0 0 个特色小镇；住建部陆续公布第一批、第二批中国特色小镇名单。文旅小镇产业链资料来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询 1 9开发投资文旅特色小镇产业链包括上游的开发投资、中游的规划运营到下游的产品分销。其中，开发商、服务商、运营商、产品分销商以及营销渠道运营均参与其中。规划运营产品分销开发商……投资商……政府规划公司……承建商……运营商……旅游产品分销商……特色产品分销商青瓷分销商黄酒分销商刺绣分销商木雕分销商……营销渠道……此外还有各大门户网站、搜索引擎、APP等。文旅小镇数量及分布目前，全国已有 22个省份提出特色小镇创建计划，据统计小镇总计划数量已超 1500个。此前，住建部已陆续公布了第一批、第二批国家级特色小镇。从已公布的特色小镇来看，文化旅游类型的特色小镇占比最大超 60%。从文旅特色小镇的分布来看，西南、华东地区的文旅特色小镇数量要多于其他地区，这主要受到经济发展水平、区位优势、旅游资源等有利条件的影响。资料来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询 2 0文化旅游类特色小镇文旅小镇投资格局PAGE 3 1 为全球商业领袖提供决策咨询特色小镇的开发建设除了政府以外，企业也是重要参与者之一，房地产、旅游、影视、运输等行业的企业纷纷布局特色小镇。其中，文旅特色小镇中房地产企业、旅游企业参与最多。据悉，房地产商如华侨城计划投建百座民俗文化小镇；绿城集团计划十年内造 1 0 0 个小镇，实现一万亿的销售额等。从企业特色小镇的布局来看，大部分文旅特色小镇都是基于一二线核心城市及周边三四线城市深耕区域及当地文化旅游资源开展，房地产、旅游行业的企业在这些方面具有优势。资料来源：中商产业研究院 2 104 文旅小镇规划文旅小镇开发架构资料来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询关于特色小镇的开发，一般包括了 7 个部分：1 .特色产业引擎：当地的特色产业，一般以新兴产业或传统的经典产业为主。 2 .旅游引擎：吸引外来消费的关键，一个或多个核心旅游休闲项目，如观光景区、主体乐园、特色街区、温泉养生中心等。3 .核心产业园区：包括产业的研发、生产、制造等核心功能，是城市特色产业的集中体现。4 .休闲聚集区：聚集了各种休闲业态，主要功能是留住人流并扩大其消费。5 .产业延伸环：围绕特色产业及旅游产业，会形成产业延伸的一系列项目，往往环绕中心区，形成辐射或组团分布。6 .获取土地开发收益的重点：包括原有城镇居民居住，农民城镇化居住，产业人口聚集居住，外来游客居住等。7 .社区配套网：服务于居民生活及旅游产业的金融、医疗、教育、商业等产城一体化的公共配套。 2 3文旅小镇开发流程资料来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询文旅特色小镇的参与主体构成以企业主体，政府做引导、服务，负责小镇的定位、规划、基础设施和审批服务，在市场运作的基础上，引进民营企业建设特色小镇。商业模式主要包括土地一级开发、二级房产开发、产业项目开发、产业链整合开发、城镇建设开发。2 4文旅小镇商业模式PAGE 3 0 为全球商业领袖提供决策咨询土地一级开发可以通过工程和土地升值获取收益；二级房产开发包括城市地产、旅游地产和工业地产开发；产业项目开发阶段包括特色产业项目开发和旅游产业项目开发两大类；产业链整合开发阶段则是将旅游产业与特色产业整合，构建成产业生态圈；城市建设开发包括城市服务、基础设施建设等方面。资料来源：中商产业研究院2 5土地一级开发二级房产开发产业链整合开发产业项目开发城市建设开发盈利模式工程收益、土地升值收益项目运营收益销售收入、回收经营收入、租赁经营收入持续经营收益持续经营收益、工程收益文旅小镇投融资为全球商业领袖提供决策咨询 2 6文旅特色小镇的投融资流程为：主要以构建以项目为核心；以城市投资及旅游投资为支撑，多种投资平台相互协调；特色小镇投融资平台为互相支撑的投融资框架结构。投资平台构建包括两大块：一块是城市投资；一块是旅游投资。而城市投资包括健康、水利、健康投资；旅游投资包括文化投资、农业投资、养老投资等资料来源：中商产业研究院文旅小镇 PPP投融资为全球商业领袖提供决策咨询 2 7此外，特色小镇投融资模式还包括基金资金、开发性银行政策资金、 PPP开发资金、商业银行信贷资金、 ABS资产证券化、政府贴息、贷款资金等。当前，我国文旅特色小镇主要有三种开发模式：政府主导模式、企业主导模式以及政企合作（ PPP）模式，不同开发模式各具优势。资料来源：中商产业研究院05 文旅小镇发展模式发展模式PAGE 3 2 为全球商业领袖提供决策咨询文旅特色小镇是以文化和旅游为特色的小镇，可分为“ 旅游驱动 ” 、 “ 旅游 +产业 ” 双驱动以及 “ 旅游从属 ” 三种发展模式。旅游驱动模式：旅游业是小镇的核心产业，旅游产业对小镇产值的综合贡献率在 4 0 %以上的文旅小镇属于 “ 旅游驱动 ” 的发展模式；旅游 +产业双驱动模式：旅游是小镇的主导产业，旅游产业对小镇产值的综合贡献为 1 5 %-4 0 %的文旅小镇属于 “ 旅游 +产业 ” 双驱动发展模式；旅游从属模式：小镇有特色产业基础，旅游产业对小镇产值的综合贡献在 1 5 %以下的文旅小镇属于 “ 旅游从属 ” 的发展模式。 2 9发展模式旅游驱动模式旅游 +产业双驱动模式旅游从属模式资料来源：中商产业研究院旅游驱动模式PAGE 3 2 为全球商业领袖提供决策咨询旅游驱动模式中，旅游业是小镇的核心产业，由旅游带动当地经济社会发展，而其他产业发展相对薄弱。目前，旅游驱动模式的文旅特色小镇开发模式以政府与企业合作共同开发为主，小镇具备旅游观光、休闲、度假等功能，主要盈利模式以 “ 门票 +旅游经营性收入 ” 为主。古北水镇：具有代表性的 “ 旅游驱动 ” 发展模式的文旅小镇。古北水镇是 2 0 1 2 年由政府和企业共同投资开发的文旅小镇，具备近郊旅游基本的观光及度假元素。其商业模式为观光与度假并重、门票与景区内二次消费复合经营的模式，当前盈利模式主要为景区的门票收入及景区内住宿、餐饮等二次消费。 3 0

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